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【文／黃輝明】
時間點進入下半年，這也是國內外法人重新布局持股的關鍵時刻，從六月份多場法人舉辦的投資論壇來看，科技股的亮點不多，除了半導體的上下游需求有復甦的現象之外，蘋果下半年新機即將推出，橫跨全球的蘋果供應鏈也是少數訂單能見度明朗的族群，當然也意味著資金的配置中，蘋果供應鏈仍然會是國內外法人聚焦的重點。
據悉，蘋果新機的供應鏈從六月下旬就開始進入小量試產，七、八月份則會陸續進入大量供貨的階段，也就是說只要能夠抓住台灣、美國、日本、中國等全球供應鏈的脈動，等於是替下半年的投資打下一個提前勝出的基礎！
跨境投資蘋概股
外資法人在六月底的一場論壇中強調，「市場很擔心紅色供應鏈的殺傷力，如果只從台股的角度來看，紅色供應鏈崛起當然是一個重大利空，但是如果以全球布局的方向而言，蘋果供應鏈的轉換，反而是更好的投資機會。」
外資表示，「舉個例子來看，和碩就是供應鏈調整的大贏家之一，去年和碩從鴻海手中分到更多比重的iPhone 6組裝代工訂單，除了營收在去年第三、四季分別大幅跳升到二三六七億元及三五一九億元之外，走在基本面之前的股價，更是一路從年初四○元左右大漲來到九五元，換算等於是漲幅超過一倍以上，看好蘋果供應鏈調整的投資人都是贏家，當然在和碩悄悄分食原有代工版圖的同時，其他的零組件供應商也正在取代原有的供應鏈訂單，只是當時大家沒注意這個現象而已。」從和碩的崛起，也讓市場了解換個角度去看，只要掌握蘋果的心態以及需求，其實原來蘋果供應鏈可以這樣買！
綜合整理國內外法人投資論壇的結論顯示，全球的蘋概股當中仍有四大焦點值得注意，一是半導體的需求不減，而新應用又進一步擦出更多的火花，像是原先應用在Apple Watch的壓力感測器很有可能會導入今年下半年推出的新款iPhone手機，相較於過去觸控模組的感應技術只侷限在Ｘ、Ｙ軸平面的判斷，新的觸控模組能夠有Ｚ軸感應功能，也就是說新的觸控模組可以感測出使用者手指頭下壓的力道與方向，對於整個觸控操作的使用者體驗將會更好，同時預期也會有更多的新應用出現。
新一代的壓力觸控感應模組可以分成三個主要的部分，其中觸控貼合以及軟板的部分競爭者相當激烈，而壓力感測ＩＣ則是由新思科技Synaptics（SYNA.US）獨家包下所有訂單，也讓新思的股價從iPhone設計定案後，開始快速走升；與其他的國際ＩＣ設計大廠相比，新思科技的產品一直都是聚焦在人機介面的應用，像是這兩年非常熱門的指紋辨識，就是新思科技很重要的產品線之一，而這回順利搶下蘋果觸控壓力感測ＩＣ的大單，相關業者表示其實一點也不用意外，過去幾年新思就已經推出壓力感測ＩＣ的成熟產品，除了應用在ＮＢ的觸控板上，微軟的平板Surface也曾經採用新思的觸控ＩＣ，所以對於新思而言這方面的技術已經相當完整，也難怪想要尋求突破的蘋果不得不放下身段與新思合作。
事實上，新思科技從二○一二年就開始維持了快速成長的趨勢，年營收從五．五億美元增加到去年的九．四八億美元，一五會計年度截至目前為止，營收年增更是超過一倍以上，外資就預期，蘋果半導體供應鏈當中，除了台積電以及ＰＡ之外，新思科技的異軍突起，更是可能成為下一匹大黑馬。
發掘紅色供應鏈赤兔馬
再來，把投資的視野往其他市場去看，卡位紅色供應鏈也是個機會，除了市場已經很熟悉的歐菲光、舜宇、德賽、歌爾或者是瑞聲之外，其實也還有不少黑馬，像是獨家供應蘋果相關雷射機台的大族激光就值得留意，大族激光是亞洲最大的雷射加工設備供應商，從去年第二季開始，每一季都保持雙位數的營收年增率，相關業者透露，隨著精密科技的發展，雷射加工應用面已經越來越廣，不論是切割、銲接、封裝，甚至是雕刻都有相當需求數量，而蘋果看上大族激光當然就是因為能夠就近支援鴻海龐大的生產線。
今年第二季大族激光還打算進一步切入自動化生產設備的開發，整合雷射加工的功能，推出製造業機器人的產品，就長期發展來看，創業板的調整，反而能夠讓黑馬股找到新的切入機會。
當然在軟體應用部分，蘋果公司在去年底宣布其App Store已經針對中國大陸用戶新增了銀聯支付選項，蘋果用戶可以將其Apple ID與銀聯卡相關聯完成之後，用來快速完成支付，當然下一步就是把Apple Pay正式推入中國市場，從中國的ＮＦＣ供應鏈來看，當中天喻信息是代表之一，其他包括碩貝德、順絡電子都可以注意。(全文未完)
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