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【文/黃輝明】

時間點進入下半年,這也是國內外法人重新布局持股的關鍵時刻,從六月份多場法人舉辦的投資論壇來看,科技股的亮點不多,除了半導體的上下游需求有復甦的現象之外,蘋果下半年新機即將推出,橫跨全球的蘋果供應鏈也是少數訂單能見度明朗的族群,當然也意味著資金的配置中,蘋果供應鏈仍然會是國內外法人聚焦的重點。

據悉,蘋果新機的供應鏈從六月下旬就開始進入小量試產,七、八月份則會陸續進入大量供貨的階段,也就是說只要能夠抓住台灣、美國、日本、中國等全球供應鏈的脈動,等於是替下半年的投資打下一個提前勝出的基礎!

跨境投資蘋概股

外資法人在六月底的一場論壇中強調,「市場很擔心紅色供應鏈的殺傷力,如果只從台股的角度來看,紅色供應鏈崛起當然是一個重大利空,但是如果以全球布局的方向而言,蘋果供應鏈的轉換,反而是更好的投資機會。」

外資表示,「舉個例子來看,和碩就是供應鏈調整的大贏家之一,去年和碩從鴻海手中分到更多比重的iPhone 6組裝代工訂單,除了營收在去年第三、四季分別大幅跳升到二三六七億元及三五一九億元之外,走在基本面之前的股價,更是一路從年初四○元左右大漲來到九五元,換算等於是漲幅超過一倍以上,看好蘋果供應鏈調整的投資人都是贏家,當然在和碩悄悄分食原有代工版圖的同時,其他的零組件供應商也正在取代原有的供應鏈訂單,只是當時大家沒注意這個現象而已。」從和碩的崛起,也讓市場了解換個角度去看,只要掌握蘋果的心態以及需求,其實原來蘋果供應鏈可以這樣買!

綜合整理國內外法人投資論壇的結論顯示,全球的蘋概股當中仍有四大焦點值得注意,一是半導體的需求不減,而新應用又進一步擦出更多的火花,像是原先應用在Apple Watch的壓力感測器很有可能會導入今年下半年推出的新款iPhone手機,相較於過去觸控模組的感應技術只侷限在X、Y軸平面的判斷,新的觸控模組能夠有Z軸感應功能,也就是說新的觸控模組可以感測出使用者手指頭下壓的力道與方向,對於整個觸控操作的使用者體驗將會更好,同時預期也會有更多的新應用出現。

新一代的壓力觸控感應模組可以分成三個主要的部分,其中觸控貼合以及軟板的部分競爭者相當激烈,而壓力感測IC則是由新思科技Synaptics(SYNA.US)獨家包下所有訂單,也讓新思的股價從iPhone設計定案後,開始快速走升;與其他的國際IC設計大廠相比,新思科技的產品一直都是聚焦在人機介面的應用,像是這兩年非常熱門的指紋辨識,就是新思科技很重要的產品線之一,而這回順利搶下蘋果觸控壓力感測IC的大單,相關業者表示其實一點也不用意外,過去幾年新思就已經推出壓力感測IC的成熟產品,除了應用在NB的觸控板上,微軟的平板Surface也曾經採用新思的觸控IC,所以對於新思而言這方面的技術已經相當完整,也難怪想要尋求突破的蘋果不得不放下身段與新思合作。

事實上,新思科技從二○一二年就開始維持了快速成長的趨勢,年營收從五.五億美元增加到去年的九.四八億美元,一五會計年度截至目前為止,營收年增更是超過一倍以上,外資就預期,蘋果半導體供應鏈當中,除了台積電以及PA之外,新思科技的異軍突起,更是可能成為下一匹大黑馬。

發掘紅色供應鏈赤兔馬

再來,把投資的視野往其他市場去看,卡位紅色供應鏈也是個機會,除了市場已經很熟悉的歐菲光、舜宇、德賽、歌爾或者是瑞聲之外,其實也還有不少黑馬,像是獨家供應蘋果相關雷射機台的大族激光就值得留意,大族激光是亞洲最大的雷射加工設備供應商,從去年第二季開始,每一季都保持雙位數的營收年增率,相關業者透露,隨著精密科技的發展,雷射加工應用面已經越來越廣,不論是切割、銲接、封裝,甚至是雕刻都有相當需求數量,而蘋果看上大族激光當然就是因為能夠就近支援鴻海龐大的生產線。

今年第二季大族激光還打算進一步切入自動化生產設備的開發,整合雷射加工的功能,推出製造業機器人的產品,就長期發展來看,創業板的調整,反而能夠讓黑馬股找到新的切入機會。

當然在軟體應用部分,蘋果公司在去年底宣布其App Store已經針對中國大陸用戶新增了銀聯支付選項,蘋果用戶可以將其Apple ID與銀聯卡相關聯完成之後,用來快速完成支付,當然下一步就是把Apple Pay正式推入中國市場,從中國的NFC供應鏈來看,當中天喻信息是代表之一,其他包括碩貝德、順絡電子都可以注意。(全文未完)

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